適用場面
AI WORKFLOW · 04
B2B相談・提案振り分け
異なる相談を要約、不足情報、担当窓口、次工程、提案骨子に整理します。
想定する成果
相談を正しい会社・担当者へ渡し、AIが約束してはいけない範囲も記録します。
IMPLEMENTATION SOP
実際の導入手順
匿名化した実データで初回テストを行い、その結果に基づいて日常運用の範囲、頻度、権限、費用を確認します。
- 01
相談区分を定義
正式な情報源と対象範囲を確認します。
- 主担当
- 業務担当者
- この工程の成果物
- 対象と情報源一覧
- 02
必須項目と転送条件を設定
必要項目、状態、権限、承認条件を定義します。
- 主担当
- 業務＋承認担当
- この工程の成果物
- 項目・権限・承認ルール
- 03
既存相談でテスト
匿名化した実データで一度テストし、差分と不足を確認します。
- 主担当
- AI整理／担当者確認
- この工程の成果物
- 初回差分・不足一覧
- 04
返信・提案骨子を作成
AIが原稿または一覧を作り、担当者が事実とリスクを確認します。
- 主担当
- AI作成／担当者承認
- この工程の成果物
- 承認前成果物
- 05
案件進捗を記録
承認結果、版、担当者、次回確認日を記録します。
- 主担当
- 権限を持つ担当者
- この工程の成果物
- 版・承認・次回確認記録
READINESS CHECK
開始前に必要な情報
- サービス範囲と相談区分
- 必須項目と社内窓口
- 回答期限原則と既存テンプレート
- AI回答・約束禁止条件
WORKING DOCUMENTS
開いて確認できる書類ツールキット
書類名を選ぶと推奨項目を確認できます。導入時の初期テンプレートであり、正式版は社内工程と権限に合わせて調整します。
01B2B相談票初回連絡で振り分け情報を取得。書類を開く書類を閉じる
推奨項目
- 01会社・ブランド・国
- 02担当者・役職
- 03相談区分
- 04商品・規模
- 05市場・会場
- 06希望時期
- 07制約
- 08添付・根拠
02相談振り分け要約担当と不足情報を迅速に確認。書類を開く書類を閉じる
推奨項目
- 01案件要約
- 02区分・優先度
- 03主担当
- 04不足資料
- 05リスク・禁止約束
- 06次工程・期限
- 07状態
03提案骨子承認表正式見積り前に範囲と前提を確認。書類を開く書類を閉じる
推奨項目
- 01協業目的
- 02提案範囲
- 03成果物
- 04顧客提供事項
- 05対象外
- 06日程前提
- 07要見積り
- 08承認者
DOWNLOADABLE TOOLKIT · v1.0.0
定型ファイルと開き方
まず完全版 ZIP のダウンロードをおすすめします。業務に応じて Excel、Word、PDF を個別に取得できます。中国語・日本語・英語を1つのファイルにまとめ、版と承認欄を設けています。
ZIP推奨完全版ツールキット
Excel、Word、PDF、使用説明をまとめて取得します。
v1.0.0 · 2026-08-21 · 342 KB↓Excel .xlsx編集用の業務ファイル使用説明と3つの記入用シートを収録しています。
v1.0.0 · 2026-08-21 · 17 KB↓Word .docx記入・承認用書類要件整理、人による確認、承認記録に適しています。
v1.0.0 · 2026-08-21 · 49 KB↓PDF閲覧・印刷版固定レイアウトで、確認、印刷、社内説明に適しています。
v1.0.0 · 2026-08-21 · 292 KB↓Excel は日常の編集用、Word は記入・承認用、PDF は閲覧・印刷用です。マクロや外部システムへの自動接続は含みません。CSV は実際の取込項目が確定してから作成し、使えない仮形式の配布を避けます。
OFFICIAL SOFTWARE
公式ソフトウェアで開く
本サイトはインストーラーを配布・再包装しません。以下の公式サイトをご利用ください。Google スプレッドシートはブラウザで利用できます。
HUMAN REVIEW · ACCESS
人による確認と権限範囲
- 見積り、取引可否、納期、輸出入可否は権限者が判断
- 要約を正式提案・契約とみなさない
- 機密情報は権限ある担当者だけに共有
上記は評価・段階導入が可能な業務案であり、現在のサイトが顧客、受注、在庫、会計、LINE、メール各システムと接続済みであることを示しません。アクセス、送信、自動化、頻度、保存期間、費用、責任はテスト結果と書面合意に基づきます。
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