適用情境
預期交付結果
每筆洽詢都能快速分流到正確公司或負責人，並保留不得由 AI 承諾的商業界線。
IMPLEMENTATION SOP
實際導入程序
先以一批真實但已去識別化的資料完成測試，再依測試結果確認日常範圍、頻率、權限與費用。
- 01
定義洽詢類型
建立和牛、貿易、設備、食品生產、百貨與其他需求的分類規則。
- 主要負責
- 業務主管
- 本步交付
- 洽詢分類字典
- 02
設定必填與轉交條件
為各類型列出必要資料、主要負責人、備援窗口及升級條件。
- 主要負責
- 業務＋營運
- 本步交付
- 分流與權責表
- 03
測試既有洽詢
用已去識別化的歷史案件檢查分類、摘要與缺件是否合理。
- 主要負責
- AI 整理／業務覆核
- 本步交付
- 測試結果與規則修正
- 04
準備回覆與提案大綱
依核准範本整理下一步與提案架構，不填入未確認價格、交期或承諾。
- 主要負責
- AI 草擬／業務核准
- 本步交付
- 回覆草稿與提案骨架
- 05
記錄案件進度
保存負責人、待補資料、決定、下次聯絡時間及最終結果。
- 主要負責
- 案件負責人
- 本步交付
- 案件追蹤記錄
READINESS CHECK
開始前需準備的資料
- 服務範圍與洽詢類型
- 各類型必填資料及內部負責窗口
- 回覆時限原則與既有提案範本
- 不得由 AI 回覆或承諾的條件
WORKING DOCUMENTS
可直接打開的文件工具包
點選文件名稱即可查看建議欄位。這些是導入工作的起始範本，正式版本會依公司流程與權限調整。
01B2B 洽詢需求單在第一次聯絡時收齊可供分流的基本資訊。展開文件收合文件
建議欄位
- 01公司／品牌與國家
- 02聯絡人與職務
- 03需求類型
- 04商品／服務與預估規模
- 05目標市場或場館
- 06希望時間
- 07現有限制
- 08附件與來源
02洽詢分流摘要讓內部快速確認案件該由誰接手及還缺什麼。展開文件收合文件
建議欄位
- 01案件摘要
- 02分類與優先程度
- 03主責公司／人員
- 04缺漏資料
- 05風險與禁止承諾
- 06下一步與期限
- 07目前狀態
03提案大綱核准表在正式報價或合約前，先確認提案範圍與假設。展開文件收合文件
建議欄位
- 01合作目標
- 02建議範圍
- 03預計交付
- 04客戶需提供事項
- 05不包含項目
- 06時程假設
- 07待報價項目
- 08核准人
DOWNLOADABLE TOOLKIT · v1.0.0
固定格式與軟體開啟方式
建議先下載完整 ZIP；也可依工作需要單獨取得 Excel、Word 或 PDF。三種語言已整合在同一份文件，並保留版本與人工核准欄位。
ZIP建議首選完整工具包
一次取得 Excel、Word、PDF 與使用說明。
v1.0.0 · 2026-08-21 · 342 KB↓Excel .xlsx可編輯工作主檔含使用說明與三張可直接填寫的工作表。
v1.0.0 · 2026-08-21 · 17 KB↓Word .docx可填寫核准文件適合需求蒐集、人工覆核與簽核留存。
v1.0.0 · 2026-08-21 · 49 KB↓PDF閱讀與列印版固定版面，適合檢視、列印與內部說明。
v1.0.0 · 2026-08-21 · 292 KB↓Excel 是日常編輯主檔，Word 適合填寫與核准，PDF 適合閱讀與列印。所有檔案均不含巨集或自動系統連線。CSV 暫不提供，待實際系統匯入欄位確認後再建立，避免下載到無法正確匯入的假格式。
OFFICIAL SOFTWARE
使用官方軟體開啟
本站不提供或重新包裝安裝程式。請由下列官方網站取得軟體；Google 試算表可直接在瀏覽器使用。
HUMAN REVIEW · ACCESS
人工覆核與權限界線
- 報價、合作資格、交期與進出口可行性由授權人員決定
- 不把初步摘要視為正式提案、合約或承諾
- 敏感商業資料只交給被授權的案件人員
以上為可評估、可逐步導入的工作方式，不代表目前網站已連接客戶、訂單、庫存、財務、LINE 或 Email 系統。實際資料存取、發送、自動化、頻率、保存期限、費用與責任，以測試結果及書面合作範圍為準。
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