適用情境
預期交付結果
先產出不改動來源資料的差異報表，再由財務或營運人員逐項處理。
IMPLEMENTATION SOP
實際導入程序
先以一批真實但已去識別化的資料完成測試，再依測試結果確認日常範圍、頻率、權限與費用。
- 01
選定一個核對期間
從單一活動、門市或月份開始，確認要比較的來源檔案。
- 主要負責
- 營運／財務
- 本步交付
- 核對範圍與來源清單
- 02
建立欄位對照
確認每個檔案中的訂單、商品、數量、狀態與金額欄位如何對應。
- 主要負責
- 資料提供人＋財務
- 本步交付
- 欄位映射與比對主鍵
- 03
以去識別化資料試跑
只讀取測試資料並產出差異，不直接修改訂單、庫存或帳務來源。
- 主要負責
- AI 比對／人員監督
- 本步交付
- 第一次差異報告
- 04
分類差異原因
把重複、缺漏、時間差、退貨、人工調整與未知原因分開。
- 主要負責
- 營運＋財務
- 本步交付
- 差異原因與待查清單
- 05
核准調整與留痕
任何退款、調整、結算與入帳均由授權人員處理並保留依據。
- 主要負責
- 財務／授權人員
- 本步交付
- 處理與核准記錄
READINESS CHECK
開始前需準備的資料
- 訂單編號、商品代碼、數量與狀態
- 指定時間點的庫存快照
- 銷售、退貨或百貨對帳匯出表
- 統計期間、欄位定義與現行人工判斷規則；不需付款卡號
WORKING DOCUMENTS
可直接打開的文件工具包
點選文件名稱即可查看建議欄位。這些是導入工作的起始範本，正式版本會依公司流程與權限調整。
01資料欄位對照表把不同系統的欄位對到同一個比對基準。展開文件收合文件
建議欄位
- 01資料來源與檔名
- 02統計期間
- 03來源欄位
- 04標準欄位
- 05比對主鍵
- 06日期與時區規則
- 07空值／取消／退貨處理
- 08負責人
02訂單庫存差異報表列出需要人工確認的數量、狀態與金額差異。展開文件收合文件
建議欄位
- 01訂單編號與商品代碼
- 02來源 A 數值
- 03來源 B 數值
- 04差異
- 05可能原因
- 06是否影響庫存／結算
- 07負責人
- 08處理狀態
03差異處理核准記錄保留每一筆調整、退款或結算決定的依據。展開文件收合文件
建議欄位
- 01差異項目
- 02建議處理
- 03涉及數量／金額
- 04佐證文件
- 05核准人
- 06核准日期
- 07實際處理人
- 08完成狀態
DOWNLOADABLE TOOLKIT · v1.0.0
固定格式與軟體開啟方式
建議先下載完整 ZIP；也可依工作需要單獨取得 Excel、Word 或 PDF。三種語言已整合在同一份文件，並保留版本與人工核准欄位。
ZIP建議首選完整工具包
一次取得 Excel、Word、PDF 與使用說明。
v1.0.0 · 2026-08-21 · 335 KB↓Excel .xlsx可編輯工作主檔含使用說明與三張可直接填寫的工作表。
v1.0.0 · 2026-08-21 · 17 KB↓Word .docx可填寫核准文件適合需求蒐集、人工覆核與簽核留存。
v1.0.0 · 2026-08-21 · 49 KB↓PDF閱讀與列印版固定版面，適合檢視、列印與內部說明。
v1.0.0 · 2026-08-21 · 286 KB↓Excel 是日常編輯主檔，Word 適合填寫與核准，PDF 適合閱讀與列印。所有檔案均不含巨集或自動系統連線。CSV 暫不提供，待實際系統匯入欄位確認後再建立，避免下載到無法正確匯入的假格式。
OFFICIAL SOFTWARE
使用官方軟體開啟
本站不提供或重新包裝安裝程式。請由下列官方網站取得軟體；Google 試算表可直接在瀏覽器使用。
HUMAN REVIEW · ACCESS
人工覆核與權限界線
- 第一次導入只產出差異，不寫回來源系統
- 付款卡號、密碼與不必要個資不應提供
- 退款、調整、付款、結算與會計入帳必須由授權人員確認
以上為可評估、可逐步導入的工作方式，不代表目前網站已連接客戶、訂單、庫存、財務、LINE 或 Email 系統。實際資料存取、發送、自動化、頻率、保存期限、費用與責任，以測試結果及書面合作範圍為準。
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